КоммерсантЪ: Прогнозы с особой дорожностью

Продажам спецтехники становится некуда расти

Темпы роста продаж отечественной спецтехники замедлились: по итогам полугодия показатель увеличился на 6%, до 38,6 млрд руб., против роста на 9,2% в первом квартале. В "Росспецмаше" говорят о давлении импорта из Китая и росте стоимости финансирования. А лизингодатели указывают, что рынок во многих сегментах достиг насыщения.

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в январе - июне выросли на 6%, до 38,6 млрд руб., подсчитал "Росспецмаш" (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей российской ДСТ). Темпы роста рынка замедлились относительно первого квартала, когда продажи росли на 9,2% (см. "Ъ" от 2 мая).

В штуках, по данным ассоциации, выросли отгрузки телескопических погрузчиков (в 2,6 раза), экскаваторов-погрузчиков (на 91%), фронтальных погрузчиков (на 58%) и гусеничных бульдозеров (на 25%). На прошлогоднем уровне остались продажи катков. Сократилась реализация экскаваторов (на 60%), автокранов (на 22%), мини-погрузчиков (на 14%), кранов-трубоукладчиков (на 12%) и автогрейдеров (на 2%). Абсолютные цифры продаж в штуках ассоциация не раскрывает.

В "Росспецмаше" указывают, что основными проблемами для отрасли остаются агрессивный импорт, высокая ставка ЦБ и растущие издержки производства. "Особенно острая" ситуация - в сегментах экскаваторов, фронтальных погрузчиков, асфальтоукладчиков, где иностранные машины, в основном из Китая, занимают 90%, говорят в ассоциации. Там выступают за защиту внутреннего рынка при помощи "различных тарифных инструментов".

Некоторые виды ДСТ включены в проект постановления правительства РФ о поэтапном повышении утильсбора до 2030 года. В Минпромторге указывали, что увеличение сбора на экскаваторы планируется только с 2026 года, поскольку производство этих машин, а также экскаваторов-погрузчиков в РФ пока находится на начальном этапе. К примеру, утильсбор на экскаваторы мощностью до 170 л. с. в 2026 году вырастет в 4,9 раза, почти до 3,4 млн руб., свыше 250 л. с. - в 3 раза, до 4,2 млн руб.

По словам гендиректора "ВТБ Лизинга" Антона Мусатова, в первом полугодии на рынке рос спрос на более простую и дешевую спецтехнику. Общий объем продаж, говорит он, видимо, начал снижаться, так как в первом квартале фиксируется сокращение поставок из-за рубежа. Директор департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинга" Вячеслав Михайлов отмечает, что в сегментах, которые занимают 95% всех зарубежных поставок, импорт сократился на 50-80% год к году. Растет, по его словам, только ввоз асфальтоукладчиков (на 28%), тяжелых гусеничных бульдозеров (на 542%), больших горных гидравлических экскаваторов (на 380%), тяжелых колесных погрузчиков (на 286%). Господин Мусатов говорит, что отложенный спрос 2022 года во многом реализован и теперь его сдерживает ужесточение денежно-кредитной политики, хотя потребность в спецтехнике "достаточно высока".

Директор по продажам ЛК "Евро план" Иван Коровников связывает снижение темпов роста продаж ДСТ и спецтехники с возможным перенасыщением рынка в 2023 году.

Главный специалист отдела по работе со средним корпоративным бизнесом "Альфа Лизинга" Елена Зуева напоминает, что в 2023 году рынок ДСТ увеличился вдвое в основном за счет поставок из дружественных стран. В этом году, по ее словам, повышение ключевой ставки, рост стоимости новой и бывшей в эксплуатации грузовой и спецтехники на 26-28% вынуждают бизнес отказываться от обновлений. "В большинстве сегментов ДСТ ощущается насыщение, что подтверждается существенными складскими запасами практически у всех дистрибуторов", - соглашается коммерческий директор "Флит Финанса" (входит в ИГ "Инсайт") Алексей Любецкий.

По прогнозам Вячеслава Михайлова, активность потребителей будет замедляться в связи с поэтапным увеличением ключевой ставки. Конкуренция ужесточается, производители вынуждены снижать стоимость техники, работают над улучшением сервиса и поставкой запчастей, добавляет он. По его прогнозам, темпы продаж ДСТ до конца года снизятся на 10-20%. Господин Любецкий ожидает оживления спроса с середины сентября и до конца года в сегментах ДСТ и лесозаготовительной техники.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting указывает, что третий квартал традиционно довольно сильный по продажам ДСТ, но в текущих условиях рост будет сильнее в деньгах, чем в штуках.

Источник: КоммерсантЪ