КоммерсантЪ: Апгрейдер дорожной техники

Китайские производители теснят российских

Отечественные машиностроители в 2023 году увеличили продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) до 84 млрд руб. При этом объем импорта, по оценкам участников рынка, превысил 440 млрд руб.: после пика кризиса он активно наполняется техникой из Китая. Общий объем продаж эксперты оценивают в 80 тыс. единиц, а прирост - в 50%. Но в этом году, считают аналитики и игроки, продажи спецтехники замедлятся из-за уровня ставки ЦБ и сокращения строительства.

Продажи отечественной спецтехники в 2023 году выросли на 15%, до 84 млрд руб., подсчитал "Росспецмаш" (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всего объема производимой в РФ ДСТ). Выпуск же вырос на 19%, до 90 млрд руб. Напомним, сегмент отечественной техники показывал рост и по итогам 2022 года (см. "Ъ" от 20 января 2023 года). На производство и отгрузки ДСТ положительно повлияли высокие объемы строительства и реализация инфраструктурных проектов, отмечают в ассоциации.

Доля игроков, входящих в "Росспецмаш", на рынке в денежном выражении в 2023 году сократилась, составив 16% против 22% годом ранее. Проблемой в ассоциации называют "агрессивный импорт", который в 2023 году, по их оценке, вырос на 58%, превысив 440 млрд руб., "в результате ряд ключевых сегментов отечественной ДСТ показал отрицательную динамику".

Весь рынок ДСТ в штуках, по предварительной оценке "Газпромбанк Лизинга", в 2023 году составил 80 тыс. единиц - более чем на 50% больше, чем годом ранее, рассказал "Ъ" гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Калинкин. Среди наиболее востребованных брендов, отмечают в лизингодателе, китайские LGCE, LiuGong, XCMG, Lonking, Sany, Zoomlion, Lovol и Shantui. При этом в основном на территорию РФ ввозятся средние колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, средние гидравлические экскаваторы и мини-погрузчики с бортовым поворотом.

В "Росспецмаше" говорят, что импорт доминирует в таких сегментах, как автогрейдеры, экскаваторы, дорожные катки, фронтальные погрузчики, асфальтосмесительные установки. Доля зарубежных поставок этой техники варьируется от 65% до 94%, говорят там. В РФ традиционно основные продажи погрузчиков приходились на импорт из Китая: за счет масштаба внутреннего рынка и больших объемов выпуска с компаниями из страны было сложно конкурировать и до кризиса. При этом в UMG отмечают, что 2023 год показал в первом полугодии взрывной рост по объему ввозимой техники, но во втором - началось замедление, и под конец года у многих импортеров образовались большие склады техники. В 2024 году в компании ожидают снижения объемов импорта из-за увеличения доли локальных производителей, высокой стоимости денег и снижения курса рубля.

Для дальнейшего развития производства в России ДСТ нужно создать "равные условия конкуренции с иностранными игроками", считают в "Росспецмаше". Для этого там настаивают на контроле сертификации, а также на поэтапном росте утильсбора "в отношении продукции, отечественные производители которой возьмут на себя обязательства по достижению государственных целевых показателей".

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что в 2024 году рынок спецтехники будет стабилизироваться и темпы роста замедлятся. Этому будут способствовать торможение рынка жилой недвижимости, а также стоимость финансирования:

"Банк России сообщал, что при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий он готов снизить ставку, однако ориентир в 6-7% он прогнозировал только к 2026 году". Глава ГК "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов также отмечает, что на спрос на ДСТ будет влиять денежно-кредитная политика: "Если ключевая ставка останется на текущем уровне или вырастет, то лизинг в этом сегменте может показать небольшой прирост (до 5% в штуках и до 10-15% по новому бизнесу)". При смягчении денежно-кредитной политики спрос может быть выше, добавляет он.

Драйвером же рынка могут выступить инфраструктурные проекты, отмечает господин Бабанский. "Программы развития нацпроектов и субсидирования, строительство инфраструктурных объектов и федеральных трасс будут стимулировать спрос на технику и в 2024 году", - соглашается Максим Калинкин.

Директор по продажам ЛК "Евро план" Иван Коровников добавляет: в сегменте ДСТ идет непрерывный рост числа выдач ежегодно, и в 2023 году прирост составил 13%. "Мы ожидаем, что эта тенденция не изменится и в наступившем 2024 году, поскольку факторы, влияющие на рынок ДСТ, не менялись", - говорит он, указывая на госпрограмму "Строительство", а также наличие льготного лизинга спецтехники.

49,6 тысячи штук составлял рынок дорожно-строительной техники, по оценке "Газпромбанк Лизинга", в 2022 году.

Источник: КоммерсантЪ