ВТБ Капитал открывает инвестиционно - банковское подразделение на платформе банка ПАО «ВТБ Банк» (Украина)

Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0400

ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, и ПАО «ВТБ Банк», объявили о создании инвестиционно-банковского подразделения в Украине.

Решение об открытии бизнеса в стратегически значимом для группы ВТБ регионе – следующий шаг в развитии ВТБ Капитал на рынке СНГ, призванный увеличить масштабы инвестиционных проектов группы. Возглавлять инвестиционно-банковское подразделение в Украине будет Олег Осипенко. Олег Осипенко имеет восьмилетний опыт работы в крупнейших международных финансовых организациях, таких как Morgan Stanley, Deutsche Bank и Merrill Lynch.

ВТБ Капитал, лидер инвестиционно-банковского рынка, является лауреатом премии Euromoney Awards for Excellence 2010 в номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынках акционерного капитала» и «Лучший российский инвестиционный банк на рынках заемного капитала». Компания занимает первое место среди организаторов внутренних займов по итогам первого полугодия 2010 года в России по данным Bloomberg и первое место в рейтинге организаторов выпусков внутренних займов и еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ по итогам первого полугодия 2010 года (Dealogic).

ВТБ Капитал уже ведет активную деятельность в Украине. В мае 2010 года консорциум из трех инвестиционных банков – ВТБ Капитал, JP Morgan, Morgan Stanley – выиграл тендер на организацию выпуска суверенных еврооблигаций для Украины.

Юрий Соловьев, президент ВТБ Капитал: «Наше решение является закономерным и полностью соответствует новой стратегии группы ВТБ в части международного развития бизнеса на рынках присутствия группы. Мы видим серьезный потенциал развития двусторонних экономических отношений между Украиной и Россией. ВТБ Капитал планирует активно развивать долгосрочное партнерство и способствовать бизнес-диалогу между странами».

Вадим Пушкарев, председатель правления ПАО «ВТБ Банк»: «Мы уверены, что значительный международный опыт и профессионализм ВТБ Капитал позволят существенно расширить возможности группы ВТБ на украинском рынке. У ВТБ Капитал уже имеется опыт успешной реализации проектов в Украине, в частности, в мае 2010 года ВТБ Капитал разместил еврооблигации компании «Метинвест» на сумму 500 млн долларов США. Приход сильнейшей инвестиционной команды на украинский рынок - знаковое событие, которое будет способствовать развитию серьезных инвестиционных проектов в регионе».

ВТБ Капитал успешно разместил биржевые облигации ОАО «Россельхозбанк» на 15 млрд рублей

Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0400

ВТБ Капитал успешно разместил биржевые облигации ОАО «Россельхозбанк» на 15 млрд рублей. Книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии БО-05 суммой 10 млрд рублей была открыта 23 августа 2010 года с диапазоном по ставке купона в 7%-7,5% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации (совокупный объем принятых организатором заявок превысил 17,5 млрд рублей) 27 августа эмитент решил увеличить объем предложения на 5 млрд рублей с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7%-7,25% годовых.

Процентная ставка 1-4 полугодовых купонов определена на уровне 7,2% годовых, что соответствует доходности к 2-летнему пут-опциону в 7,33% годовых. В размещении приняли участие 60 инвесторов. Организатором и андеррайтером размещения выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Со-организатор размещения - ИНГ Банк.

Андеррайтерами размещения назначены НОМОС Банк и Банк Петрокоммерц. Со-андеррайтерами выпуска являются ВТБ24, ГарантиБанк, АКБ Держава, М2М Прайвет Банк, Меткомбанк, Банк Национальный Стандарт, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, СБ Банк, Ситибанк, ИК ЦентрКапитал, Эйч-эс-би-си банк.

Облигации ОАО «Россельхозбанк» имеют рейтинги инвестиционного уровня на уровне суверенных – ВВВ (прогноз «стабильный») от Fitch, Baa1 (прогноз «стабильный») от Moody`s. Все торгуемые на российском рынке выпуски облигаций РСХБ включены в Ломбардный список и в Список РЕПО Банка России.

Пресс-центр

ВТБ Капитал открывает инвестиционно - банковское подразделение на платформе банка ПАО «ВТБ Банк» (Украина)

ВТБ Капитал успешно разместил биржевые облигации ОАО «Россельхозбанк» на 15 млрд рублей