Поиск по сайту
Новости и пресс-релизы
Успешно размещены два выпуска облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» объемом 10 млрд рублей
16 июня 2009 года проведено успешное размещение выпусков облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» серии 03-04 (поручительство ОАО «ВТБ-Лизинг»). Общий объем спроса на облигации ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» составил 12,08 млрд рублей. Были поданы заявки от 104 инвесторов. Купонная ставка 1-4 купонов выпусков облигаций установлена на уровне 14,00%.
Размещение состоялось на ФБ ММВБ. Совокупный объем выпусков составляет 10 миллиардов рублей.
Организатор и андеррайтер выпуска облигаций - ОАО Банк ВТБ.
Андеррайтеры размещения - НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Банк Санкт-Петербург и ТрансКредитБанк.
Со-андеррайтерами размещения - ВБРР, Банк Петрокоммерц, ФК УРАЛСИБ, UBS, Банк Москвы, Банк ЗЕНИТ, ЛОКО-Банк, J&T Bank, Royal Bank of Scotland, МегаТрастОйл, РИК-Финанс, Совкомбанк, Банк СтройКредит.
ОАО «ВТБ-Лизинг» (и выпуски облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» серии 03-04 соответственно) имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P / Fitch на уровне ВВВ (Negative) / ВВВ (Negative), все предыдущие выпуски облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» серии 01-02 входят в Список РЕПО Банка России.